Casanova, um Marquês mais velho que anda sempre acompanhado por seu servo e é conhecido por suas espetaculares conquistas sexuais, chega em uma pequena aldeia camponesa cercada por densas florestas. Ele irá ao encontro do misterioso Conde Drácula. Um poema libertino, perdido em algum lugar entre os séculos 18 e 19, no qual personagens mitológicos caminham por paisagens magníficas num ambiente estranho e erótico. Vencedor do Leopardo de Ouro no Festival de Locarno.