Abandonado ainda bebê nas escadarias de um monastério e criado segundo a rígida ordem dos capuchinhos, Ambrósio se tornou o pregador mais famoso do país. Enquanto grandes multidões vêm de todo os cantos para ouvir seus sermões impressionantes, o sucesso dele é amargamente invejado por outros monges do monastério. Convencido de sua virtude e retidão, o irmão Ambrósio acredita ser imune à tentação...

Até que eventos misteriosos começam a aterrorizar o monastério. Poderiam eles estar ligados à inesperada chegada de Valério, um monge aprendiz que tem o dom milagroso de curar as intensas dores de cabeça de Ambrósio e que esconde sua face desfigurada atrás de uma máscara de cera?