Após muitos anos vivendo na Alemanha, Ahmad volta ao Irã para passar as férias. Para se divertir com o companheiro, os amigos dos tempos de estudante organizam um final de semana no Mar Caspio. Um desses amigos, o beberrão Sepideh, convidou também a jovem professora Elly.

Ahmad, que acabara de sair de um casamento infeliz com uma alemã, acha que está na hora de juntar-se a uma mulher iraniana e fica encantado com Elly. Mas logo no segundo dia em que estão juntos na praia, Elly simplesmente desaparece sem deixar qualquer pista. Imediatamente o grupo se mobiliza numa busca, mas as opiniões divergentes entre eles faz o grupo cair em total desarmonia.