Após a destruição da Estrela da Morte, as forças do Império continuam a perseguir os rebeldes. Depois que a Rebelião é derrotada no planeta gelado Hoth, Luke viaja para o planeta Dagobah a fim de treinar com o Mestre Jedi Yoda, que vive escondido desde a queda da República.

Em uma tentativa de converter Luke para o lado sombrio, Darth Vader arma uma cilada para o jovem Skywalker na Cidade das Nuvens de Bespin. Durante um violento duelo de sabres de luz com o Lorde Sith, Luke se depara com a surpreendente revelação de que o diabólico Vader é na verdade seu pai, Anakin Skywalker.