Usando elementos surreais, personagens improváveis, truques de mágica e muita arte, o filme mostra o desenvolvimento de um ser humano, desde a infância até a fase adulta. Uma história sobre música, pintura e sonhos.

Gina, uma comissária de bordo americana, acaba conhecendo e se apaixonando pelo garçom parisiense Jérôme. Quando finalmente decide largar tudo para morar na França e viver este amor, surge Clémence, antigo amor de Jérôme, que transformará a vida de Gina…