A renomada cantora jazz, Billie Holiday (Andra Day) se torna alvo do Departamento Federal de Narcóticos dos EUA que arma uma operação secreta liderada pelo agente federal negro Jimmy Fletcher, com quem ela teve um caso tumultuado.

 Eleições presidenciais de 2000 nos Estados Unidos. O Partido Republicano tem George W. Bush como candidato, enquanto que o Partido Democrata aposta suas fichas em Al Gore, vice-presidente nos mandatos de Bill Clinton. A acirrada disputa faz com que tudo…