Na bela Paris de 1879, Felicie é uma órfã que sonha se tornar uma grande bailarina. Para tanto, ela vive rondando a Opera de Paris, à espera de uma oportunidade para realizar seu maior desejo. Dublado pela atriz mirim Mel…

Com as instruções do caderno de anotações de seu filho gênio, Susan Carpenter (Naomi Watts), uma mãe solteira, decide resgatar uma jovem das mãos de seu padrasto abusivo.