Dessa vez nossa heroína está treinando com uma organização secreta quando é chamada para ajudar a Agência de Espionagem Feliz Para Sempre a descobrir o paradeiro de João e Maria que desapareceram misteriosamente. A grande confusão começa quando Chapeuzinho percebe…
A vida do excêntrico comediante Frank Sidebottom, que usava uma enorme cabeça de papel machê e cuja verdadeira identidade era um segredo bem guardado até depois de morrer.