Em um mundo de fantasia, habitado por criaturas fantásticas e monstros, um homem chamado Fa Hai (Jet Li) tem uma missão muito importante: manter os demônios longe da humanidade a todo o custo. Hai é um mestre das artes marciais…

Quando Hong Kong é tomada por uma série de assassinatos, dois policiais são nomeados para a investigação: o crítico Huang e o jovem vagabundo Wang, que vivem se metendo em confusões. Eles irão enfrentar um jogo de vida e morte.