Quando uma prodígio musical mentalmente instável começa a perseguir seu mentor e a nova pupila — que é o centro de suas atenções — as consequências podem ser devastadoras, deixando que sua busca por perfeição tome um rumo sinistro.

Terry Polesky é um veterno ex-militar que, após ser dispensado pelo exército, acabou indo parar na rua. Diariamente ele encontra forças na sua grande amizade com Duke, seu cão. Mas, sem condições de criá-lo, Terry se vê obrigado a abandonar…

Brad Harris, Stu Preissler e Kenny Bostick estão meio que passando por uma crise em suas respectivas vidas. Eles se conhecem e têm comum a paixão pelos pássaros, mas, se o que une os três é o amor pelos seres…