Um famoso cantor country chamado Bad Blake (Jeff Bridges) leva uma vida que se baseia em pequenos shows em cidades do interior (para um público que ainda o reconhece), muitos cigarros e muita bebida - vida invejada por muitas pessoas.…

Em 1892, um lendário capitão do exército estadunidese concorda relutantemente em escoltar um chefe da tribo Cheyenne e sua família através de um território perigoso.