Ronit (Rachel Weisz) retorna para sua cidade natal após a morte de seu pai distante, um rabino. Ao chegar ela acaba relembrando de uma paixão proibida pela melhor amiga de infância, Esti (Rachel McAdams), atualmente casada com seu primo.
Um dos maiores movimentos artísticos do Brasil ganha vida nesse documentário. Numa época em que a liberdade de expressão perdia força, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Gal Costa, Arnaldo Baptista, Rita Lee, Tom Zé, entre outros, misturaram desde velhas tradições populares…
Chico, adolescente em férias na "maior e pior praia do mundo", encontra Roza num fliperama e se apaixona. Transam na primeira noite, mas ela some. Ao lado de seu amigo Juca, Chico procura Roza pela praia, em vão. Só mais…