Uma mistura underground e caótica entre ficção e realidade sobre as vidas particulares de Laerte Coutinho em sua jornada de transição e Otto Guerra, que encara a morte após ser diagnosticado com câncer. O filme é construído por meio de uma série de referências dos quadrinhos da Laerte, e do cinema do próprio diretor, além de buscar através da história do Brasil - inclusive fatos associados a história recente - fazer uma reflexão sobre a arte, a cultura pop, e política.