Em um mundo dentro do nosso mundo, mesmo que oculto de todos os humanos, seres fantásticos controlam o tempo, a maré e as mudanças das estações. No dia em que Chun faz dezesseis anos ela é transformada em um golfinho para explorar o mundo humano.

Em perigo, ela acaba sendo resgatada de um vórtice por um menino humano ao custo de sua própria vida. Chun fica tão comovida com a gentileza e a coragem do menino que decide lhe trazer de volta a vida. No entanto, para fazer isso ela deve proteger a alma do menino, que agora habita um peixe minúsculo, alimentá-lo e cuidar para que ele possa crescer. Através da aventura e sacrifício, o amor aumenta, mas agora ela deve libertá-lo de volta ao mar, de volta à vida no mundo humano