À medida que a espécie humana se adapta a um ambiente sintético, o corpo sofre transformações e mutações. Com sua parceira Caprice (Léa Seydoux), Saul Tenser (Viggo Mortensen), um renomado artista performático, mostra publicamente a metamorfose de seus órgãos em performances de vanguarda. Timlin (Kristen Stewart), uma misteriosa investigadora, rastreia obsessivamente seus movimentos, quando acaba revelando um grupo enigmático cuja missão visa usar a notoriedade de Saul para lançar luz sobre a próxima fase da evolução humana.