Marcelo (Wagner Moura), um professor de tecnologia que tenta escapar de um passado conturbado, busca refúgio no Recife de 1977, em plena ditadura militar. Porém, logo percebe que caiu em um ambiente marcado pela vigilância e pela desconfiança, onde os próprios vizinhos o observam. A cidade, em vez de acolhê-lo, transforma-se em um terreno hostil, atraindo exatamente o caos do qual ele queria fugir.