Escondida entre as sequoias mágicas do norte da Califórnia e cercada pelas rosas gigantes de sua avó, Lennie Walker, uma prodígio musical de 17 anos, luta contra uma dor dilacerante após a perda repentina de sua irmã mais velha, Bailey.

Quando Joe Fontaine, o novo e carismático rapaz da escola, entra na vida de Lennie, ela se sente atraída por ele. Mas o relacionamento complicado de Lennie com o namorado devastado de sua irmã, Toby, começa a afetar o amor de Lennie e Joe. Através de sua imaginação vívida e seu coração puro e conflituoso, Lennie navega no primeiro amor e no primeiro luto para criar uma música própria.