O Mágico é um dos artistas que viu sua carreira em decadência. Com o surgimento de novas formas de entretenimento, lá no fim da década de 1950, ele se viu forçado a trabalhar em teatros de pouco sucesso, festinhas em casa e bares. No entanto, durante uma apresentação em um pub, na costa oeste da Escócia, ele encontra Alice, uma jovem inocente que vai mudar sua vida para sempre.