Suzan Banyon (Jessica Harper), uma jovem dançarina de ballet entra para uma prestigiada academia de dança européia. Lá, ela cohece a enigmática Madame Blanc (Joan Bennett ) e a Srta. Tanner (Alida Valli). Quando uma série de bizarros incidentes e crimes horríveis começam a acontecer na academia, Suzan tenta fugir e descobre que o local está tomado por uma sinistra força sobrenatural.