Frank, um advogado de seguros oportunista, está curindo a vida adoidado quando sai para celebrar uma promoção com seu colega de trabalho, Jeff. No entanto, a noite deles muda para o bizarro quando Frank recebe um alucinógeno que altera completamente sua percepção do mundo, levando-o a uma busca psicodélica por reuniões de diretoria, boates, tiroteios e dimensões alternativas. Enquanto Frank joga pingue-pongue entre realidade e fantasia, ele se encontra em uma missão para encontrar uma garota desaparecida - e sua carteira.