Quando Michael Harding (Penn Badgley) volta para casa vindo da escola militar, ele descobre que sua mãe está perdidamente apaixonada por seu charmoso namorado David (Dylan Walsh). No começo, David parece ser o típico cara do bem, e um futuro…

Um incidente na festa de aniversário de Isabella "Bella" Swan (Kristen Stewart) faz com que Edward Cullen (Robert Pattinson) vá embora. Arrasada, Bella encontra consolo ao lado de Jacob Black (Taylor Lautner). Aos poucos ela é atraída para o mundo…