O escritor brasileiro Alberto Luppo (Sergio Guizé) mora em Paris há anos e não deseja retornar ao país de origem. Mas quando um antropólogo francês desaparece no interior do Brasil, Alberto é obrigado a retornar à terra natal para transformar…
No verão de 1991 em Cabo Cod, Massachusetts, um jovem solitário faz amizade com o rebelde local se envolve com o tráfico de drogas e desenvolve uma paixonite pela enigmática irmã de seu novo "sócio".